Marriott deve fechar negócio com a Starwood esta semana, criando o maior hoteleiro do mundo

A busca de um ano da Marriott pela Starwood Hotels & Resorts, que desencadeou uma feroz guerra de lances, está quase concluída.

A gigante hoteleira com sede em Bethesda disse na terça-feira que havia superado o último obstáculo - um sinal verde dos reguladores chineses - em sua aquisição da Starwood por US $ 13,6 bilhões, colocando-a no caminho certo para se tornar o maior hoteleiro do mundo na sexta-feira.

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De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Starwood receberão $ 21 em dinheiro e 0,8 ações da Marriott para cada ação da Starwood. A empresa planeja retirar as ações da Starwood da Bolsa de Valores de Nova York antes da abertura dos mercados na sexta-feira.



Este é um negócio transformador, do tipo que você vê apenas uma vez em uma geração, disse Rachael Rothman, analista do Susquehanna Financial Group em Nova York. Certamente, isso fortalecerá a marca Marriott.

Marriott, que em breve terá 1.1. milhões de quartos em todo o mundo e quase US $ 20 bilhões em receita anual, no início deste ano emergiu como o vencedor no que se tornou uma guerra de licitações internacionais para a Starwood com sede em Stamford, Connecticut.

Em novembro passado, a Marriott anunciou planos de comprar a Starwood por US $ 12,2 bilhões. Semanas antes de os acionistas votarem sobre a fusão, um grupo empresarial liderado pelo Anbang Insurance Group da China fez uma oferta não solicitada em dinheiro de US $ 12,8 bilhões. A Marriott então aumentou sua oferta para US $ 13,6 bilhões; A Anbang fez o mesmo com uma oferta de US $ 14 bilhões.

No final de março, a Anbang retirou sua oferta sem explicação. Os acionistas da Marriott e Starwood aprovaram a fusão planejada no início de abril.

O negócio atingiu outro obstáculo no mês passado, quando o Ministério do Comércio chinês solicitou mais tempo para revisar os termos. A Marriott já havia recebido aprovações de reguladores de 40 países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, e esperava finalizar a aquisição até o meio do ano.

O negócio reúne 30 marcas, incluindo Marriott’s Ritz-Carlton, Courtyard e Renaissance Hotels com Starwood’s St. Regis, Sheraton e W Hotels.

O presidente-executivo da Marriott, Arne M. Sorenson, disse que a empresa foi atraída pela Starwood por causa de sua presença global, forte programa de recompensas e popularidade entre os viajantes mais jovens. Ele também disse que esperava que uma fusão com a Starwood economizasse US $ 250 milhões em custos anuais em dois anos.

Ao combinar essas duas plataformas, seremos um comprador maior de tomates, reservas ou sistemas, disse Sorenson em uma teleconferência com investidores em abril. Todos os hotéis irão se beneficiar disso.

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Os executivos da Marriott disseram que uma das questões mais importantes no futuro é combinar com sucesso os grandes programas de fidelidade da Marriott e da Starwood - com 54 milhões de membros e 21 milhões de membros, respectivamente. A Marriott começou a implementar mudanças em seu programa de recompensas - tornando o check-out tardio mais disponível gratuitamente, por exemplo, oferecendo um serviço de concierge para seus membros mais elite - em um esforço para torná-lo mais alinhado com o da Starwood.

Como isso vai acontecer? É uma questão na mente de todos, disse David Loeb, analista de hospedagem da firma de investimentos Robert W. Baird & Co. A fidelidade do cliente é o objetivo desta [indústria], e a Marriott vai querer atrair e reter esses clientes leais da Starwood .